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No início vemos um homem branco com careca em lindas imagens sublimes, vemos como ele se move cuidadosamente de pés descalços pela selva fumegante. A câmara junta-se à parte de trás da sua cabeça. Com as imagens ouvem-se canções estranhamente familiares, a música de povos antigos. Depois o realizador corta, enquanto a música continua a tocar, para um desfiladeiro de casas numa metrópole, um deserto de pedra feito de betão, vidro e asfalto. Um outro corte leva-nos novamente para a selva. Flashback. No ano de 1985, um jovem branco americano chamado Louis Sarno (ano de 1954), depois de um divórcio …